MunkaszámA dokumentumok iktatási száma fajtánként (ajánlat, rendelés stb.) önállóan fut, - évenként egytől indulva. Beruházásoknál, projekteknél szükség lehet arra, hogy az ügyben készített különböző dokumentumokat összefogjuk egyetlen számmal (hivatkozás, utólagos kigyűjtések stb. miatt).
A munkaszám legfontosabb sajátossága, hogy túlmutat az egyes dokumentum-fajtákon, - ugyanarra a számra hivatkozhatunk ajánlatban és rendelésben is. Ezen kívül információkat rögzíthetünk a munka állapotáról, vagy egyéb fontos dolgokról.
Munkaszám rögzítése
A munkaszám rögzítését iktatáskor, az ajánlat- ill. rendelés dokumentumának összeállításakor, vagy a projekt szervezőben kezdeményezhetjük a "Munkaszám" felirat (gomb) megnyomásával.
Rögzíthető adatok
- Város. Megadhatjuk, hogy a beruházás melyik városban van. Ennek akkor van szerepe, ha városonkénti kimutatást készítünk, vagy kiváncsiak vagyunk az azonos beruházásra érkező különböző ajánlatkérésekre.
- Megnevezés. A munkának a könnyebb beazonosítás érdekében nevet adhatunk.
- Érkezett. Az első dokumentum (ajánlatkérés vagy rendelés) beérkezésének időpontja.
- Kezdés. A projekt várható vagy már ismert kezdete.
- Befejezés. A projekt várható vagy már ismert befejezése.
- Állapot. Tájékoztatás arról, hogy a munka milyen állapotban van. Választható értékek: informatív, utolsó körös ajánlat, "éles" ajánlat, megrendelés.
- Ügyintéző. Saját ügyintézőnk neve.
- Lezárva. A munka végeztével meg lehet adni a lezárás dátumát. A lezárt munkaszámokat már nem tudjuk hozzárendelni az új dokumentumokhoz.
- Leírás. Szabadon szerkeszthető ablakban leírhatjuk a munka körülményeit, jellemzőit.
- Események. A programmal készített ajánlatok és rendelések automatikusan bekerülnek ebbe a táblázatba. Ezeken kívül kézzel is lehet rögzíteni különböző eseményeket.
Az esemény rögzítésénél meg lehet adni, hogy információ, egyeztetés, találkozó vagy egyéb jellegű eseményről van szó, és szövegesen le lehet írni az esemény tartalmát.
| 
