PartnerekPartnerek
Új partner rögzítésére és a meglévő partner adatainak megjelenítésére ill. szerkesztésére egy több oldalas adatlap szolgál.
Ha egy meglévő partner adatait szeretnénk megtekinteni, "Törzsadatok | Partnerek | Adatok szerkesztése" menüpont kiválasztásával, vagy a cégnévre történő dupla kattintással, vagy a cégnevet kijelölve az F8 billentyű lenyomásával megnyithatjuk az adatlapot.
Új partnert a "Törzsadatok | Partnerek | Új partner felvétele" menüpont kiválasztásával, vagy az Ins billentyű megnyomásával tudunk rögzíteni. A megjelenő üres adatlapon a név mezőben az "Új partner" szöveg jelenik meg, melynek átírásával, és a többi adat értelemszerű kitöltésével létrejön a partner bejegyzése.
A partner adatlap oldalairól a részleteket lásd az alábbi oldalakon:
A hibásan, vagy duplán rögzített partner törlését a "Törzsadatok | Partnerek | Partner törlés" menüpont kiválasztásával végezhetjük el, ha van hozzá jogosultságunk. További információk a törlésről a Törzsadat törlése témakörnél, a jogosultságok beállításáról a Dolgozók modul leírásában találhatók
Név és címadatok
A partner adatlap első oldalán (Ügyfél) a név és címadatok szerepelnek. A város és utca adatokat egy lenyíló menüből választhatjuk ki, amely megadja az irányítószámot is. A többi mezőt egyedileg kell begépelnünk. Ha kitöltjük a postafiók címet, boríték nyomtatásakor ez fog a cím helyére kerülni (egyébként az utcai cím). Ezeken kívül rendelkezésünkre áll egy ablak is, melybe szabadon gépelhetünk bármiféle információt az adott cégről.
Az ablak alján található két nyíl, melyekkel lépegetni tudunk a partnerek között anélkül, hogy az ablakot be kellene zárnunk, valamint az ablak bezárására szolgáló gomb. Ezek a partner adatlap minden oldalán láthatók.
Kapcsolattartók
A partner adatlap második oldalán (Ügyintézők) a kapcsolattartók adatait rögzíthetjük. A véletlen módosítások elkerülése érdekében külön gombokkal kell új nevet felvenni, nevet törölni ill. a nevet módosítani. A név, beosztás, telefon, fax, mobil és email mezőket értelemszerűen kell kitölteni. A személyeket hozzá lehet rendelni a Vevő-tájékoztató programban definiált csoportokhoz, mely lehetővé teszi a csoportos levél, email stb. készítését.
Ha kitöltöttük az email-mezőt, láthatóvá válik egy gomb, mellyel közvetlenül küldhetünk emailt a partnernek. Mellette található a "Boríték" feliratú gomb, mellyel a Beállítások ablakban megadott nyomtatóra azonnal elküldi a borítékot névre szólóan, vagy anélkül, - attól függően, hogy a mellette lévő jelölőnégyzetet kipipáltuk-e vagy sem.
Pénzügyi adatok
A partner adatlap harmadik oldalán (Pénzügyi adatok) számos fontos adatot találhatunk:
- Számlaszám: megadása a fizetések teljesítésénél a Pénzügy programban fontos, felvételéhez, módosításához és törléséhez külön gombok és adatlap szolgálnak.
- ÁFA mentes: ezt a jelölőnégyzetet akkor pipáljuk ki, ha azt szeretnénk, hogy a számlákon ne szerepeljen ÁFA.
- Fizetési határidő: az itt beállított érték jelenik meg számla készítésekor. A 0 nap készpénzes fizetést jelent.
- Hitelkeret: a program lehetőséget ad az egyidejüleg kintlévő kifizetelen áruk korlátozására. Ha a vevő túllépné az itt beállított értéket, a program nem engedi újabb áruk kiadását.
- Alapkedv.: Itt nézhetjük meg, ill. adhatjuk meg a vevő vásárláskori kedvezményi kategóriáját. Ha automatikus árazást használunk, a vevői kedvezmények felülírásával ez a mező íródik át (lásd az Árkalkuláció programban).
- Aut.árbesorolás: megadhatjuk, hogy mely mérce szerint osztályozza a vevőt a rendszer (lásd Árkalkuláció).
- Számla-kiegyenlítés átirányítása: abban az esetben használjuk ezt, ha a pénzügyi teljesítéseket más partner végzi (pl. egy önálló ügyintézésű telephelynél a központ fizeti ki a számlát). Ha kipipáljuk a jelölőnégyzetet, a megjelenő listából kiválaszthatjuk azt a céget, ahová a kifizetéseket át szeretnénk irányítani.
- Adószám: ha kitöltjük ezt a mezőt, a számla fejécében a vevői oldalon megjelenik ez az adat. Más EU országba történő számlázásnál kötelező kitölteni!
- Devizanem: a partner alapértelmezett elszámolási pénznemét lehet itt beállítani.
Megjegyzés: ennek az oldalnak a módosításához külön jogosultság szükséges, melyet a Dolgozók modulban lehet beállítani.
Bankszámlaszám rögzítése
A bankszámla felvételét és módosítását a partner adatlapról tudjuk kezdeményezni, emiatt a partner neve, mint számlatulajdonos automatikusan megjelenik.
- Számlaszám: a begépelés közben a program automatikusan kötőjelet tesz a nyolctagú számcsoporok közé.
- Számlavezető bank neve: egy lenyíló listából választhatjuk ki azt a bankot, melynél a számla vezetve van. Ha a bank nem szerepel a listában, a lenyíló ablak melleti kis "?" gomb segítségével bővíthetjük a listát.
- Devizanem: a folyószámla alapértelmezett devizanemét egy lenyíló listából választhatjuk ki. Szerepe a pénzügyi teljesítések rögzítésénél fontos.
Egyéb adatok
A partner adatlap negyedik oldalán (Egyebek) kiegészítő adatokat adhatunk a partnerhez.
- Ügyintéző: ha hozzárendelhetjük a partnert egy kollégához, a forgalmi és egyéb kimutatásoknál a partner adatai a kolléga neve alatt fognak megjelenni.
- Levelezési nyelv: a dokumentumok készítésekor a lehetséges beállítások közül az itt megadott nyelvre vonatkozó értékeket fogja betölteni a program (lásd még Sablonszerkesztő)
- Beállítások: az ügyvitelt befolyásoló egyéb beállításokat lehet itt elvégezni.
- Partner csoportok: a partnert hozzá lehet rendelni a Vevő-tájékoztató programban definiált csoportokhoz, mely lehetővé teszi a csoportos levél, email stb. készítését.
| 
